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最大主产国持续大幅减产 原油价格再次突破前高

原油市场再传重磅利好。OPEC在声明中表示，沙特4月继续自愿减产100万桶/日，除俄罗斯和哈萨克斯坦被允许单独“开小灶”，其他国家将3月份的生产水平延续至4月份。受此消息影响，国际油价大幅上涨。Brent、WTI5日凌晨盘中一度涨至67.65、64.81美元/桶，涨幅分别为5.59%、5.76%，再次突破前高。

1998年以来的5轮油价上行周期持续时间均在2-3年左右。中信证券分析指出，基本面角度来看，全球需求正在持续复苏，预计2021年底至2022年上半年有望恢复至疫情前水平，长期来看，2014年以来低油价导致的低资本开支导致全球原油供应端潜力不足。目前除亚太地区以外，美国、欧洲、中东原油库存均已回落至5年均值或以下，OPEC+减产仍在推动原油库存向其预期的“2015年以前低水平”回落。结合油价历史复盘、供需格局和产油国诉求，预计此轮油价上行周期或有望再持续1年以上。

A股上市公司中，潜能恒信已成功储备5个国内石油区块和2个海外石油区块，日前与北方海洋正式签署《渤海09/17合同区2020年-2021年钻井总包服务合同》。准油股份拥有从油田动态监测资料录取、资料解释研究和应用，到治理方案编制、增产措施施工及效果评价的综合性一体化油田稳产增产技术，以及与之配套的先进设备。通源石油业务涵盖钻井、定向、完井压裂、测井、射孔、带压作业、连续油管和采油、油田化学等整个油气服务产业链。

相关采购已于去年底启动 Mini LED或迎商用元年

据产业链媒体报道称，苹果春季发布会或将于3月16日举行，新一代iPad、iPad mini或实现重大升级。天风国际证券分析师郭明錤此前发布报告表示，2020年第四季度苹果供应商已开始为iPad生产mini-LED屏，今年iPad Pro 与iPad mini 或将改用mini-LED屏幕。

Mini LED产品商业化落地步伐加快，去年三季度以来搭载Mini LED面板的新产品陆续面世。MiniLED在背光应用中替代LCD显示屏中的传统LED背光源，兼具显示效果、寿命以及成本的优势，更利于在大屏TV和小屏可穿戴设备领域渗透。国盛证券指出，苹果、三星Mini LED背光显示产品的相关采购已于去年底启动，市场普遍认为2021年将是Mini-LED商用元年。全球Mini LED显示设备有望增长至2023年的8070万台，年复合增长率或高达90％。

A股上市公司中，华灿光电深耕LED芯片领域多年，公司的MiniLED背光芯片已应用于群创光电的全球首推可卷曲AM Mini LED显示器。鸿利智汇旗下鸿利显示主业MiniLED、MicroLED的研发、生产和销售，据长城证券研报预计，2022年上半年MiniLED项目达产后年产值约40亿元。

LTCC射频元件短缺十分严重 交期大幅延长

业界近期透露，在工厂扩产速度缓慢、5G智能手机及Wi-Fi 6E应用需求不断增长的趋势下， LTCC(低温共烧陶瓷)射频元件短缺的情况十分严重。璟德电子（ACX）和华新科生产的LTCC元件针对中国台湾客户的交期已从12~16周延长到18 ~ 20周甚至更久时间，而对于中国大陆客户，则因产品规格不同将在18~28周左右出货。此外，消息人士也称，璟德电子披露计划从4月起将部分分销产品的价格提高30~40%。

LTCC是以陶瓷作为电路基板材料，与普通PCB电路基板相比，具有更优良的热传导性，可极大优化电子设备的散热设计，延长其使用寿命。LTCC用量从4G时代的约三至五颗增加到10至18颗，增幅达三成，加上网通、基站等需求升温，促使LTCC需求大增。此外，LTCC还可以应用于汽车电子、军工等市场。

上市公司中，顺络电子具备LTCC微波器件产品量产能力，并与华为合作开发5G产品；麦捷科技开发量产小型化、高频化叠层电感和叠层LTCC滤波器，拟投资4.8亿建设射频滤波器扩产项目，设计产能为年产LTCC射频元器件11亿只、SAW滤波器14亿只。

河南、广东、福建等地水泥价格上涨

近日，河南、广东、贵州、福建等多地价格出现上调，河南3月3日起河南郑州、平顶山、洛阳、南阳等多地一些主要厂家尝试通知上调水泥价格30元/吨。广东2日起粤东梅州、潮汕等地区主导企业通知上调水泥价格20元/吨，熟料价格同步上调20元/吨。福建2月28日-3月1日福建地区各主要厂家陆续通知上调各品种水泥价格20元/吨。

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