导语

2020年7月，美国防部公布了

《2019财年国防工业能力评估报告》

，继续聚焦大国竞争时代需求，分析国防工业基础能力的差距和风险，阐述加强美国国防工业基础的相关措施。报告总体认为，美国国防工业基础仍存在不少风险，建议通过加强供应链安全管理、扩大从业人员培训、提振制造业等多项措施，提升国防工业能力。

一、总体概况

报告认为，美国国防工业继续快速发展，仍居世界第一，但中美差距在缩小。

六大军工巨头收入稳步增长，但研发投资较低。

洛克希德·马丁公司、波音公司、诺斯罗普·格鲁曼公司、雷声公司、通用动力公司和BAE系统公司是美国最大的六家国防供应商，同时也是全球最大的六家国防供应商。在供应商评估中，六家供应商的合同占2018年所有国防部合同的1/3。从2013年到2018年，六巨头财务状况良好，市场份额继续扩大，收入也普遍增长，市值加权平均复合年增长率为2.6%。但与其它重要行业相比，这些公司的研发支出占比偏低。脸谱、亚马逊、苹果等科技龙头平均每年将销售额的10%用于研发，而六大国防供应商的研发支出仅占3%。2013～2018年的数据显示，六大国防供应商的研发支出受国防部研发、试验与工程经费影响很大，其严重依赖国防部推动新技术和能力的开发。

国防部合同支出稳定，主要投向五个行业。

自2013财年以来，美国防部授出的产品和服务（包含研发）采购合同金额几乎持平。国防部将大部分合同授予经过选择和考验的供应商。数据显示，2013～2018年，国防部将近一半合同授予了前25家国防供应商。这些合同中，“科学和研发服务”“建筑和工程服务”“飞机”“造船和维修”“石油精炼厂”等五大行业占比最大。预计2018～2020财年国防预算将继续流向这些行业。其中，“科学和研发服务”预算预计将在2021财年达到顶峰，超过650亿美元。

美国仍是世界第一，但中美差距正在缩小。

在军费支出上，美国仍然保持军费支出世界第一，但全球占比呈下降趋势，而中国已发展成为第二大军品和服务采购国，且军费增长较快，军费占全球比重从2008年的5.8%上升到2018年的14.0%，美国则从41.7%下降到36.4%。在国防生产规模上，美俄仍然是世界上最大的两个武器出口国。中国发展成为主要的国防生产国，中国航空工业集团公司等8家中企首次上榜2019年“国防新闻”全球国防100强，且全部进入前25席。2018年，这8家中国国防制造企业的收入总额同比增长总和为3.5%。在国防研发投资上，美国的研发总支出继续领先世界，但是中国与美国的差距正在迅速缩小。2017年，美国的研发投入接近5000亿美元，中国以4000多亿美元紧随其后。

二、美国防工业基础存在的问题

2019年，美国防部继续对航空、化生放核防御、地面系统、弹药和导弹、核弹头、雷达与电子战、造船、士兵系统、航天等9个行业，材料、电子等6个交叉领域以及军内工业基础的能力进行了跟踪评估。从整体上看，存在以下问题：

部分次级供应链依赖国外，某些依赖中国市场。

“二战”以来，美国开始将国防工业基础从本土扩大到全球，许多技术密集型跨国公司在印度和中国等发展中国家建立研发机构，以获得廉价的高技能劳动力，这导致其工业基础能力退化，其中部分次级供应链严重依赖国外。例如，许多主要武器系统中所使用的关键元素稀土，严重依赖中国市场；雷达系统中用到的干扰箔条来源单一，曳光弹生产能力不足；军工电池产业基础萎缩，供应来源单一，依赖中国等海外市场；国防专用的特殊碳纤维，只有日本和欧洲等单一国外供应源，一旦发生突发性、灾难性的供应中断，将严重影响美国防部导弹、卫星、航天运载器等国防制造项目。

多个行业缺乏充分竞争，生产不稳定。

“冷战”结束后，美国防部采购需求急剧下降，国防领域各行业主要供应商整合，如今整合逐渐扩大到次级供应链，在航空、造船、化生放核防御等几个领域，都出现了竞争性采办比例下降、单一来源采办加剧的问题。如航空领域，洛克希德·马丁和波音两家公司就占据了82%的市场份额；造船领域，只有四家主承包商和两家销售商，且次级承包商数量减少；材料领域，多种关键材料依赖唯一的商业或国防供应商；地面系统行业的生产则由少数专业制造商垄断。导弹、造船、雷达、地面系统等领域都出现了国防需求和预算不稳定的现象，导致行业生产不稳定。导弹行业受制于战时需求，国防研发维护预算下降，导致运营所需的设施和核心技能进入临界水平，面临严重的管理和生存挑战；造船行业由于现代化和采购资金波动，影响了造船厂和次级供应商的工作总量；战术雷达和电子战系统行业国防需求减少，导致创新能力削弱；地面系统需求减少，出现了生产过剩的问题。

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